Как ТМТ Консалтинг продолжает искажать реальность на рынке ШПД

В начале декабря Минкомсвязи и основные игроки опубликовали данные по числу абонентов ШПД за 3 квартал 2016 года. Как водится, мы сравнили их информацию с данными нарисованными ТМТ Консалтинг. Вывод очевиден  - "псевдо" аналитики этой компании не сделали никаких выводов из своего эпического провала связанной с публикацией ими не достоверной статистики за 1 полугодие 2016 года. Они продолжают  выдавать свои фантазии за реальное положение на рынке даже не утруждая себя сравнивать официальную статистику с теми цифрами, что они лепят в своих отчетах. Характерные  примеры  недостоверной информации по рынку фиксированного ШПД от ТМТ Консалтинг мы изобразили в пикчах (картинка кликабельна):

Ссылки на отчетность используемую в пикчах: Отчет ТМТ Консалтинг за 2 кв. 2016 и 3 кв. 2016. Отчетность по операторам Вы можете найти на их официальных сайтах или у нас в метабазе документов по ссылке. Там-же поквартальные сведения с разбивкой на регионы по числу абонентов фикс. ШПД (включая данные за 3 кв. 2016 года).

Также мы  неоднократно замечали, что ТМТ Консалтинг рисует для некоторых компаний "лидерство"  там где его нет (или, как в случае с Билайном - прирост абонентской базы которого не было). Например  в  3 квартале 2016 года "Аналитики" ТМТ Консалтинг решили приписать лидерство в приросте абонентской базы ЭР-Телекому (+ 220 тыс. абонентов). Сделали они это за счет Ростелекома занизив его вновь подключенную базу -  они не засчитали ему  более 50 тыс. новых подключений. Мы не располагаем данными по Эр-Телекому, но у нас есть данные из официальной отчетности по "Национальному чемпиону", который подключил за данный период около 220 тыс. абонентов. Аналогичная ситуация и по  Москве, где за счет завышенной таблицеделами из ТМТ Консалтинг более чем в два раза абонентской базе одного из лидеров рынка, показатели того же МГТС (Ростелекома и пр.) по доле на рынке ШПД являются сильно заниженными. Отдельная тема - рынок  платного ТВ, где так называемые аналитики ТМТ Конслатинга в разы  занижают долю на рынке МТС и других крупных игроков за счет включения в рассмотрение так называемых социальных абонентов (тех, кто не платит за  коммерческие пакеты, а используют для просмотра ТВ обычную антенну. Тарифы на данный вид услуг регулируются ФАС ). 

О том, как на самом деле развивался рынок фиксированного ШПД у нас в стране  в январе-сентябре 2016 года Вы можете познакомится в нашем обзоре который выйдет в самое ближайшее время.

Базовые технологии "Интернета Вещей" - пока еще в стадии стартапов

Об интернет вещей (индустриальном интернете)  не говорит у нас  сейчас только ленивый. Ростелеком пытается освоить на этом гос. бюджет и уже создал на сайте соответствующую страницу с информацией о своей "ВЕЛИКОЙ" миссии в данном вопросе и  цитатами Сергея Борисовича и Аркадия Владимировича (я к сожалению не увидел на сайте Ростелекома высказываний  на данную тему Владимира Владимировича,  хотя  абсолютно уверен, что он также неоднократно обращал внимание на данный вопрос - см. например ссылку на материалы ниже).  При этом, в голове у них  явно нет понимания  возможностей IoT (лишь  примерное  понимание того, сколько можно на нем освоить). Это хорошо видно по последним поручениям связанным с внедрением "интернета вещей" в сельском хозяйстве. Но, не все так плохо - существуют и вполне жизнеспособные идеи (дорожная карта) в данной области исходящие правда не от Ростелекома (правительства и Минкомсвязи), а от "конкурирующих" про президентских структур. Но и в них тоже встречаются мягко говоря странные предложения, типа освоения бюджетных  денег на "автоматизированный контроль за соблюдением тишины в домах" . 

        Но поговорим не об этом - в фундаменте "Интернета вещей" лежит ряд основополагающих телекоммуникационных технологий. Одна из них - LPWAN ( энергоэффективные сети дальнего радиуса действия). Она позволяют обеспечить беспроводную передачу небольших по объёму данных на дальние расстояния и разработаны специально для распределённых сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия (M2M) и мира интернета вещей (IoT). Спектр применения широк - от сенсоров и передачи данных со счетчиков энергоресурсов (воды, газа , электричества) до Smart Grid разных типов. Мы проводили недавно исследование, связанное с использованием LPWAN. Поделюсь своими наблюдениями по данной теме. Технология действительно хорошая: дешевое оборудование, огромное число уже разработанных приложений и использование нелицензионного спектра частот, большой радиус действия  -  все это должно обеспечить ей успех. Но реально, она до сих пор не вышла из состояние стратапов и не получила широкого распространения. Как водиться не только в России (это само собой разумеющееся - у нас тоже есть пара-тройка стартапов со знаковыми людьми (из той, же Йоты например) которые пытаются на этом дел освоить деньги, в том числе и откусить часть пирога от оборонного заказа), но и в мире ее пытаются использовать для  освоения денег инвесторов, а не для реальных проектов. Пример - крупнейшая сеть LPWAN в мире от компании  SigFox. На ее строительство было привлечено более  300 миллионов евро инвестиций за последние несколько лет и развернута сеть в десятках стран. При этом выручка компании едва превышает 10 миллионов евро. Можно сделать вывод, что сеть строилась явно не для оказания услуг , а для продажи на волне предстоящего бума рынка IoT какому ни будь монстру (типа Google, Microsoft или Facebook). Аналогично в России: есть хорошая компания Стриж Телематика. У нее есть все: технологии, оборудование, решения в ЖКХ (казалось бы которые должны быть востребованы), сельском хозяйстве, "умном" городе и т.д. и даже ... поддержка на cловах от Владимира Владимировича. Меж тем показатели их деятельности более чем скромные (что, наверное, характеризует возможности малого и среднего бизнеса у нас в стране):

Видимо, что бы выжить у них надежда одна - возможно их купит кто то из крупных игроков и за счет вложений в продукты, рекламу и административный ресурс они начнут наконец активно  развиваться.  Если этого не произойдет, то  через 3-4 года на данный рынок придут мобильные операторы с альтернативными LPWAN технологиями LTE-М и тогда  все стартапы базирующиеся на LPWAN будут неминуемо вытеснены с рынка так и не сумев занять на нем какую либо значимую долю. Некоторые  выжимки из нашего исследования, посвященные IoT вообще и технологии LPWAN в частности представлены в презентации ниже:

LPWAN как одна из базовых технологий коммуникаций в M2M и IoT from Alexey Kondrashov

Если Вам необходимо более детальное исследование рынка "Инетернета Вещей" (промышленного интернета) - Welcome Директ ИНФО  

Отрасль связь за 9 месяцев 2016 года: драйверы и "тормоза" рынка

Согласно данным опубликованной отчетности Минкомсвязи рынок Связи за 9 месяцев 2016 года показал самые низкие темпы роста за все время наших наблюдений - всего 0,2%. Cегмент населения продолжил падение - спад в нем составил  1,9%. Что же толкает рынок вверх, а что выступает тормозом его роста ? График ниже в абсолютных значениях наглядно показывает это :

Стагнация рынка голосовой мобильной связи и плохие показатели деятельности основных сотовых операторов (за исключением МТС)  самым не благоприятным образом сказались на общих показателях деятельности отрасли. Это и привело к тому, что рынок почти не растет и новые услуги связи (мобильный интернет, IP TV, VPN  и т.д.) немогут изменить данную ситуацию, так как доля этих услуг в общем объеме рынка крайне мала. Ниже представлены более подробные результаты работы отрасли Связь за рассматриваемый период:

Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 года from Alexey Kondrashov

Еще больше информации Вы можете получить в нашей метабазе документов по ссылке

Предварительные итоги отрасли Связь и ИТ за 9 месяцев 2016 года

Почти все игроки подвели итоги своей работы  за 9 месяцев 2016 года. Сенсаций не случилось: у Вымпелкома как всегда все плохо, новому/старому руководству Мегафона переломить негативные тренды не удалось и они "ищут новые направления с потенциалом рыночного роста и новые стратегические области развития"  (да поможет в этом их отделу стратегического маркетинга нарисованные таблички от ТМТ Консалтинг - в них много ценного,  например очередные "псевдо" данные по рынку ШПД не соответствующие реальности, о чем красноречиво свидетельствуют данные по Вымпелкому - минус больше ста тысяч абонентов, в место роста на 0,1% по табличкам ТМТ Консалтинг), Ростелеком  показал темпы роста  в два раза  хуже рынка  - 0,3% ( доля компании на рынке ШПД будет одной из тем наших ближайших обзоров). А сам рынок Связи продемонстрировал  самые вялые показатели  роста на уровне 0.6% , но они  не лучше и не хуже того, что было в 1 полугодие  2016 года. Хотя МТС на момент данной публикации еще не опубликовал свою отчетность, но можно быть уверенными, что у них как всегда все хорошо (не в последнюю очередь благодаря скрытого повышения отдельных  тарифов на  услуги):

За прошедшие 3 месяца с момента публикации результатов за полугодие ничего не изменилось: рынок Связи стагнирует, рынок ИТ растет за счет увеличения затрат на импортное оборудование и софт. В начале декабря мы  опубликуем данные по структуре доходов от отдельных услуг и общие показатели деятельности отрасли Связь в январе-сентябре 2016 года от Минкомсвязи. Следите за обновлениями нашего блога и сайта.

UPD.  Консолидированная выручка Группы МТС за девять месяцев 2016 года, номинированная в российских рублях, выросла на 2,8 процента в годовом исчислении до 324,1 миллиарда рублей

WiGig как замена FTTH: почему Google отказывается от оптоволокна в пользу беспроводных технологий

Похоже в США отказ от оптики в пользу беспроводных технологий для оказания доступа конечным клиентам становится трендом. Недавно мы писали о проекте AT&T по обеспечению широкополосного гигабитного беспроводного  доступа  под названием AirGig. Теперь настала очередь Google. Специалисты наверняка знают о проекте Google Fiber, который развивала с 2011 года  дочерня компании поискового гиганта Alphabet Inc.   Его целью было  создание в отдельных городах США оптоволоконной  сети широкополосного доступа на скоростях до 1 Гбит/c. Как пишет MIT Technology Review,  Google Fiber сейчас  кардинально меняет стратегию своего развития и отказывается от прокладки оптического кабеля в новых районах, сокращая  персонал.  Вместо того, чтобы  прокладывать оптоволокно в дом клиента, что крайне дорого, Google, похоже, присоединяется к другим компаниям которые развертывают  сверхбыстрые   беспроводные  сети. Сигналом к этому может служить и покупка Google компании WebPass, предлагающей домашним пользователям беспроводной интернет на гигабитных скоростях.  Идея имеет смысл. Достижения последних лет в области микроэлектроники и ПО сделали беспроводные системы с высокой пропускной способностью гораздо более доступным. Результатом стала новая технология  беспроводной передачи данных WiGig, использующая 60 ГГц диапазон. Она позволяет клиентам получить в 10 раз более быстрое соединение, чем стандартное соединение Wi-Fi.

В своей новой стратегии ориентированной на беспроводные высокоскоростные подключения Google может столкнуться с жестокой конкуренцией со стороны других крупных игроков: проектом AirGig от AT&T или проектом  Terragraph от  Facebook (подключение домашних абонентов  на гигабитных скоростях с использованием технологии WiGig) . Также в США появляются и другие стартапы, нацеленные на предоставление гигабитного беспроводного доступа домашним пользователям. Примером может служит компания Starry.  Авторы МIT Review считают, что будущее именно за беспроводными технологиями и теперь это понял  Google, который уже потратил на прокладку оптоволокна сотни миллионов долларов.

Данный материал - свободный перевод одной из заинтересовавших нас на прошлой недели публикаций. С полной постоянно обновляющейся подборкой  статей, которые на наш взгляд заслуживают особого внимания Вы можете ознакомиться на нашем сайте по ссылке.

Более подробно об итогах работы отрасли связь в России и в Москве в 1 пол. 2016 года, ТОП 100 операторов связи столицы

 

Ниже публикуем обещанные еще месяц назад итоги работы отрасли Связь в 1 полугодие 2016 года (структура доходов по услугам, количество абонентов, региональная структура доходов и т.п.):

Отрасль Связь в 1 пол. 2016 года  от Alexey Kondrashov

Также мы завершили наш регулярный обзор рынка телекоммуникаций Москвы по итогам полугодия. Ниже очень краткая выдержка из него и в качестве бонуса  - ТОП 100 по обороту операторов фиксированной связи, передачи данных и интернет столицы:

Телеком-Рынок Москвы в 1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов   от Alexey Kondrashov

Уже очень скоро  - наш традиционный ТОП 200 телекоммуникационных компаний России по итогам прошлого года и еще несколько интересных материалов - следите за обновлениями нашего блога.

Почему домохозяйства не хотят пользоваться интернетом и почему нельзя верить сказкам ТМТ Консалтинг.

Не прошло и трех лет (невиданная скорость для Ведомостей) как журнализд Валерий Кодачигов соизволил написать статью о том, что было у него перед носом уже почти три  недели - информации о падении фиксированного ШПД (статистику Минкосвязи на которую мы обратили внимание   еще в позапрошлом посте ссылка на которую публиковалась в Телком Тусе - крупнейшем отраслевом сообществе FaceBook ). Как водится он подошел к проблеме "основательно"- взял комментарии не только у участников рынка (что характерно не у всех - у тех у кого все с абонентской базой в порядке), но у известных таблицедлов и  осваивателей бюджетов на псевдо-таблички якобы с данными по рынку  в Ростелекоме и Мегафоне  -  псевдоаналитиков из  ТМТ Колнсалтинг. Они как всегда готовы комментировать что угодно: "знатный эксперт" Ирина Якименко   может сказать в начале, что черное это белое, а потом проявить заметную гибкость, поменять свое мнение на диаметрально противоположное,  лишь бы  опубликовали ее "авторитетное мнение". Еще совсем недавно в "щедевральной" публикации по мотивам  липового отчета ТМТ Консалтинг по рынку ШПД за 1 полугодие (хороший пример того, как не надо писать статью - нет свежих комментариев от компании которой  приписывается "сенсационное событие". Только копи-пэйстинг старых заявлении)  она фантазировала на тему того, что:

Сейчас же после того, как появилась не липовый отчет от ТМТ Консалтинг, а настоящая статистика Минкосвязи ее мнение резко изменилось. Возможно  она наконец  смогла оторваться  от своих экселевских (детских) фантазий по рынку и зайти на сайт Вымпелкома, чтобы посмотреть реальную информацию  (или может (мы тешим себя этой тщетной надеждой) она читает наш блог ?). Оказывается:

 

 (в первой версии статьи, опубликованной утром, про это не было ни слово - только "рассуждения" Ирины о том, что рынок упал.  К вечеру Валерий  свою статью подправил. Что сказать - молодец. Демонстрирует вместе с Ириной завидную гибкость и беспринципность). О причинах падение рынка мы уже все написали - добавить к ранее опубликованному нечего. Мы и в дальнейшем будем внимательно следить за творчеством Валерия Кодачигова (в первую очередь за сказками которые он пишет на основе данных и комментариев "экспертов" из ТМТ Конслатинг).

Пока эту тему оставим для  будущих наших публикаций и перейдем к  данным, характеризующие реальное положение вещей на рынке доступа в интернет. Начиная с 2013 года  примерно в ноябре-декабре Росстат проводит масштабный опрос  домохозяйств по использованию ими информационных технологий и сети интернет. В опросе участвует 55 тыс. домохозяйств в городской и сельской местности. C полными результатами опроса Вы можете познакомиться по ссылке. Ниже приведены наши графики с отдельными его результатами по России в целом и для Москвы (ссылка кликабельна):

Опросы демонтируют интересную тенденции: в России в целом и в Москве в частности существует относительно большой % домохозяйств не использующих интернет. Он хоть и сокращается, но не столь стремительно как  хотелось бы. При этом, далеко не все компьютер имеющиеся в домохозяйках подключены к глобальной сети. По способам выхода в интернет также происходят процессы трансформации: % домохозяйств использующих декстопы для выхода в интернет сокращается в пользу новых способов доступа  - в первую очередь мобильных устройств всех типов - от мобильных телефонов до планшетов и ноутбуков. При этом в Москве 44% домохозяйств не подключенных к интернету считают, что им он не нужен в принципе. Еще 16% не используют интернет дома потому что они пользуются им в другом месте (на работе, по месту учебы и т.д.). Еще 16% почему то считают, что подключить интернет слишком дорого для них (недостатки рекламы  провайдеров ???).

Если вдруг нашу публикацию читает Валерий Кодачигов ( мы опять же тешим себя тщетной надеждой, что это так) и захочет написать статью  на тему опроса Росстата, то мы рекомендуем ему ОБЯЗАТЕЛЬНО взять комментарий  у "экспертов" из  ТМТ Консалитнг. Они  расскажут ему  "что у  них с самого начала была какая-то "уникальная" методика рисования табличек в Excele по рынку  ШПД и они ее придерживались". Мы и далее будем  с интересом сравнивать их последние  комментарии  с тем, что они говорили ранее (нас например так и тянет сравнить статистику Минкомсвязи по хотспотам с тем, что наговорили псевдоэксперты из ТМТ консалтинг тому же Валерию Кодачигову ).

Как AT&T пытается устранить "цифровое неравенство" в сельских районах США

Проблема цифрового неравенства - обеспечение равного доступа городских и сельских жителей   к  современным средствам коммуникации (в первую очередь широкополосному  интернету),  актуальна не только для России (где разрыв является  чудовищным, хотя и имеет тенденцию к сокращению), но и для США:

Эта тема  даже стала одним из пунктов предвыборной программы Хилари Клинтон. Кандидат в президенты США  пообещала, что к 2020 году "100 процентов домашних хозяйств в Америке будет иметь возможность подключения к интернету с помощью  широкополосного доступа, который обеспечивает скорости, достаточных для удовлетворения потребности семей". Разрыв в доступе к Интернету сохраняется во многом потому, что сельские жители обычно имеют меньше возможностей для качественного подключения к интернет-сервисам. Провайдеры не заинтересованы в развитие ШПД в сельской местности. Они   получают гораздо больше отдачи от своих вложений в строительство сетей в городах, где они могут подключить  гораздо большее числа  клиентов. Низкий уровень использования Интернета является либо причиной или следствием другого факта - люди в сельской местности также используют меньшее количество компьютеров и мобильных устройств. Также росту проникновения интернета в американском селе  мешают высокие тарифы - средний счет на услуги ШПД в  США  составляет около $ 52,50 в месяц. Во Франции, которая имеет самые дешевые сопоставимые тарифные планы, стоимость много меньше - около  $ 19 долларов  в месяц. 

Однако ситуация меняется и возможно обещание Хилари Клинтон будет воплощено в жизнь уже очень скоро. Этому может способствовать новая инициатива AT&T - анонсированный 20 сентября 2016 года проект AirGig . Он способен разрешить две главные проблемы развертывания ШПД  в сельской местности - значительно снизить стоимость строительства транспортной сети и решить проблему "последней мили". AT&T планирует использовать существующую инфраструктуру электрических сетей  для решения главной задачи - обеспечения качественного широкополосного доступа в интернет там, где это было ранее не рентабельно:

Использование ЛЭП делает проект AirGig намного более дешевым, чем традиционная прокладка кабелей или установка башен и антенн при создание традиционной беспроводной инфраструктуры. Узел AirGig представляет собой единый стандартный (и очевидно максимально дешевый) блок приемо-передающего оборудования, работающее в миллиметровом диапазоне, а также оборудование для передачи сигнала клиентам (базовые станции сотовой связи или Wi-Fi хотспоты). Питание узла осуществляется напрямую от линий электропередачи. Каждое такое звено общей сети AirGig может осуществлять передачу данных на гигабитных скоростях. Использование проводов ЛЭП в данном проекте не предполагается, так как, в настоящее время на рынке нет качественных решений для обеспечения требуемых скоростей передачи данных по линиям электропередач на большие расстояния. AT&T заявляет, что она готова предоставить возможности AirGig и другим операторам.

Идею использования миллиметрового диапазона частот для предоставления услуг беспроводного ШПД тестируют и другие компании (в частности Google и FaceBook), но это уже другая история...

С оригинальной статьей о проекте на английском MIT Technology Review можно ознакомиться по ссылке. Исходные материалы к данной статье (информация по проникновению интернета по домохозяйствам в городской и сельской местности) как всегда доступны в нашей  метабазе документов.

Фиксированный интернет: конец периода роста ?

Минкомсвязи опубликовал официальную информацию по  итогам работы предприятий связи за первую половину 2016 года. Впервые зафиксировано падение количество активных абонентов фиксированного доступа к сети Интернет. Согласно классификации ведомства к активным абонентам относятся клиенты, воспользовавшиеся соответствующими услугами хотя бы один раз за отчетный квартал или внесшие абонентскую плату хотя бы за один месяц отчетного квартала. По сравнению с 1-м кварталом этого года общее число таких абонентов во 2-м квартале сократилось на рекордные 338 тыс. По Москве рынок фиксированного интернета за рассматриваемый период сократился на 51 тыс. абонентов.

Источник: данные сводной формы стат. отчетности CВ-3 Минкомсвязи

Анализ деятельности  основных игроков позволяет легко найти главного виновника падения рынка. Им оказался Вымпелком. По данным оператора за 2 квартал 2016 года под руководством тогда еще "наемного"  и "эффективного" менеджера гражданина Слободина и под песни Светлакова об "интернете за 1 рубль" компания  потеряла 196 тыс. абонентов. За этот же период Ростелеком смог нарастить свою абонентскую базу на 116  тыс., а МТС - на 40 тыс. абонентов. Можно предположить, что спад может носить сезонный характер (в прошлом году темпы роста абонентской базы фиксированного интернета во 2-м квартале были самыми низкими по сравнению с другими кварталами). Однако это  может свидетельствовать и о более глубинных процессах - например, о каннибализация фиксированного интернета мобильным для определенных категорий пользователей (тех, кто предпочитает пользоваться глобальной сетью в основном с мобильных устройств и использует ее преимущественно для серфинга). Следующий квартал покажет на сколько верно то или иное предположение. Нам  хотелось бы акцентировать внимание на другом обстоятельстве, которое в очередной раз  красноречиво свидетельствует, что отчеты таблицеделов из ТМТ Консалтинг не стоят даже того монитора на котором отображается PDF файл с результатами их творчества (мы не говорим уж о тех  десятках миллионов рублей которые им за нарисованные таблицы с данными по  рынку  которые им до недавнего времени (пока не вмешался ФАС) платил Ростелеком). В июне этого года  уважаемы коллеги из Ведомостей  писали буквально следующее:

Полный текст статьи 

Как оказалось эта статье и рассуждения в ней  на заданную тему основаны не на фактах, а на фантазиях "аналитиков"  и ТМТ консалтинг неподкрепленных ничем кроме XLS табличек полученных по непонятной методологии (фактически нарисованных - они даже не затруднили себя  сверкой собственного творчества с отчетностью операторов). 

Исходные данные для расчетов по числу пользователей фиксированного интернета по регионам представлены в таблице ниже или доступны в  ЕМИСС. 

Таблица. Количество абонентов фиксированного доступа
в интернет по регионам в 2015-2016 гг

Другая информация по итогам работы предприятий связи в 1 полугодие 2016 года представлена в нашей метабазе документов. Скоро по итогам работы отрасли мы подготовим небольшой обзор (в дополнении к уже опубликованному краткому предварительному) - следите за обновлениями в соответствующем разделе нашего сайта.

Отрасль Связь и ИКТ в первом полугодие 2016 года

Собственно данные представлены выше.  Ничего нового - рынок Связи стагнирует, рынок ИТ растет за счет увеличения затрат на импортное оборудование и софт. Но и тут замедление -  годом раньше рынок  ИТ в денежном выражении рос в  2-ва раза большими темпами. Традиционно данные по регионам и видам услуг размещены в метабазе документов. Совсем скоро данные по структуре доходов от отдельных услуг и общие показатели деятельности отрасли Связь в 1 полугодие от Минкомсвязи. Следите за обновлениями нашего блога и сайта.

Новый дизайн "Телекома в России" и аннонс ближайших публикаций

Заканчивается летний отпускной период. Выйдя из него мы решили полностью обновить дизайн нашего сайта. Основная цель - сделать сайт удобным (в том числе для мобильных пользователей) и современным. Структура портала не претерпела существенных изменений. Упор был сделан на упрощении доступа и большей  визуализации в работе с  уже имеющейся информацией (новостных статей по телекому на нашем сайте накопилось более 40 тыс.). Появилось два новых раздела - Телеком Лентач ( пикчи на злободневные темы) и избранные (заслуживающие на наш взгляд внимание) статьи.  Сейчас главный этап редизайна завершен - остался долгий период доработки и устранения мелких ошибок. Из публикаций которые будут в ближайшее время - краткий обзор рынка телекоммуникаций Москвы (на основе нашего регулярного отчета), итоги работы предприятий связи в 1 полугодие 2016 и конечно же наше любимое -  освещение таблицедельного бизнеса отдельных компаний. На эту тему много обнадеживающих новостей говорящих, что не все так плохо в нашей стране. Например ФАС второй раз завернул тендер с явными признаками коррупционной составляющей (заточенный под одного конкретного поставщика - ТМТ Консалтинг) по рисованию XLS табличек за 12 миллионов рублей.  По этому тендеру он  наложил административный штраф на отдельных "наемных менеджеров" составлявших конкурсную документацию, выдав предписание на устранение нарушений. Чтобы сохранить "честь мундира"  по этому явно безнадежному делу Ростелеком подал в арбитражный суд на ФАС. В сентябре запасаемся попкорном.  Cледите за нашими  обновлениями...  

Как изобрести российский IoT и определить под него механизм финансирования

Видимо письмо Путину пока еще руководства Ростелекома о котором мы писали ранее не прошло мимо руководства страны ... и бюрократическая машина завертелась. Как сообщает РИА Новости "Пилотные проекты по внедрению отечественных технологий на базе "интернета вещей" (Internet of Things, IoT) могут быть запущены в 2016-2017 годах не менее чем на 5 предприятиях различных отраслей, говорится в проекте "дорожной карты" по развитию технологий в области IoT, разработанной Фондом развития интернет-инициатив.  Как говорится в проекте, в 2017-2020 годах предполагается организовать работу по тиражированию систем IoT для внедрения на федеральном уровне. Для этого Минпромторг, Минкомсвязь, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), субъекты РФ и другие заинтересованные органы власти определят пилотные отрасли и регионы для внедрения систем на базе IoT. Предполагается, что уже в 2017-2018 годах пилотный проект будет запущен в первом регионе. В целом до 2020 года планируется реализовать не менее 20 проектов на базе IoT в различных отраслях.  В 2017-2018 годах, согласно проекту, Минкомсвязь, Минпромторг, ФРИИ и заинтересованные организации разработают пилотный проект по созданию универсальной платформы IoT и определят механизм финансирования."

Как Вы понимаете последняя фраза наиболее важна (для тех, кто собирается осваивать бюджет "по модной теме"). Но оказывается это еще не все - нужно разработать для  этого православные (правильные) стандарты. Ну и конечно в этом важном деле освоения государственных денег  никак не обойтись без пресловутых сколоковских ученых:

"Согласно проекту, в период 2016-2020 годов предполагается разработать стандарты и протоколы IoT (как проводного, так и беспроводного), оптимальные для промышленного и гражданского применения. При этом использование стандартов планируется распространить на страны СНГ через ЕЭК. На территории РФ он будет приоритетным для внедрения, включен в реестр отечественного ПО и стандартизирован для использования на российских промышленных объектах. Разработкой и поддержкой протокола IoT займется отдельная организация-оператор, которую планируется учредить во втором квартале 2017 года. Минпромторг и фонд "Сколково" в начале 2017 года определят необходимые затраты на финансирование проекта и источники финансирования.  Технические требования к стандарту и протоколам, как предполагается, сформирует фонд "Сколково" в конце 2016 года. Cогласно проекту, в 2016-2017 годах планируется сформировать техническое задание на создание платформы национального протокола для IoT, а также комплекс частных техзаданий для всех ключевых подсистем. Этим, как предполагается, займутся Минкомсвязь и фонд "Сколково". В эти же сроки должно быть подготовлено техзадание на создание платформы IoT (исполнители — Минкомсвязь, Минпромторг, МЭР, Минобрнауки, ФРИИ, "Ростелеком").

           Читая этот ... можно вспомнить, что в этом году   "инновационному" термину "Интернет Вещей"  исполниться 11 лет. В ноябре 2005 года Международный Союз Электосвязи опубликовал доклад, где впервые обозначил ныне устоявшиеся понятие и указал его основные элементы. Не прошло и 12-лет как в России собираются создать дорожную карту и "изобрести" уже всем давно известные компоненты и устоявшиеся отраслевые стандарты. Отчет ITU 2005 представлен ниже. Надеюсь изобретатели Российского "Интернета Вещей" и Сколоковские ученые  найдут в нем много полезного для написания обоснования затрат на "Российский IoT". Да поможет им в этом Google Translate ...

IoT 2005 от ITU от Alexey Kondrashov

NFC в России и Мире: текущее состояние и перспективы развития

RFID/NFC технологии прошли длинный путь развития  начиная с 2003 года, когда были стандартизированы первые решения, до настоящего времени. Сейчас они является одним из главных и самых важных элементов в бурно развивающемся мире Интернета Вещей (IoT), предоставляя гибкий и универсальный способ связи между физическими объектами и миром Он-Лайн. Мощный импульс развития данная технология также получила  благодаря ее использованию в бесконтактных платежах с помощью пластиковых карт или мобильных устройств, имеющих соответствующие программное или аппаратное обеспечение. Основными драйверами роста рынка России является рост количества POS терминалов c поддержкой NFC в розничной торговле, запуск  проектов по оплате проезда бесконтактным способом  в общественном транспорте в крупных городах (в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге), а также запуск поддержки NFC оплаты в популярных мобильных платежных приложениях (например, Yandex Деньги и QIWI Wallet) . Также некоторый толчок рынку (в первую очередь за счет активного рекламного продвижения) может дать планируемый  во второй половине 2016 года выход на рынок   Apple Pay и Samsung Pay. Ниже представлены отдельные страницы отчета Директ ИНФО, завершенного в июне 2016 года и  посвященного анализу мирового и российского рынка решений базирующихся на  NFC. Особое внимание уделяется в нем решениям для мобильных устройств, а также технологиям бесконтактных платежей с использованием мобильного телефона.

Анализ рынка технологий NFC в России и Мире - отдельные результаты исследования от Alexey Kondrashov

За более подробной информацией по отчету Вы можете обратиться в Директ ИНФО

Диссертация Министра Связи Никифорова и теорема о бесконечных обезьянах

Как сообщает РБК, диссертационный совет Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 22 июня отказался лишить министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова степени кандидата экономических наук. С соответствующей просьбой обратились эксперты сетевого сообщества «Диссернет», которые обвинили главу Минкомсвязи в плагиате при написании диссертации. Диссертационный совет, однако, не нашел оснований лишать Никифорова степени и рекомендовал ВАК оставить в силе решение о присуждении этой степени чиновнику. Решение было принято единогласно.  Члены совета встали на сторону Никифорова. В работе министра есть технические неточности, признал председатель совета, советник ректора РАНХиГС Олег Проценко. Но Никифоров — «ученый», он «живет этим», добавил он.  Один из членов совета также отметил, что заимствования в диссертации Никифорова объясняются «совокупностью общих характеристик и понятий», которые нельзя изложить иначе. «21 страница совпадений — это вообще не совпадения по смыслу», — заявил он. Никифоров допустил «ляпы и просчеты» при составлении текста, но, по  мнению комиссии, если сложить работу и результаты и ее применения, то положительные качества перевешивают «с учетом допущенной халатности в составлении текста».

Об этом мы писали еще два года назад - собственно додавить нам к этому нечего - ограничимся прямой цитатой ( последняя фраза в ней оказалась пророческой):

Никифоров Николай Анатольевич и теорема о бесконечных обезьянах

Cуществует так называемая "теоре́ма о бесконе́чных обезья́нах" утверждающая, что абстрактная обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам пишущей машинки в течение неограниченно долгого времени, рано или поздно напечатает диссертацию на любую тему любой наперёд заданный текст. Министр нашей Связи и Телекоммуникаций Никифоров Николай Анатольевич не ждет милости от природы от теории вероятности.  Ведь по словам его пресс-секретаря несомненно отражающего мнение самого министра "заимствования есть в любой диссертации”. Поэтому при компиляции написании  своей кандидатской работе  Николай Анатольевич использовал нехитрый принцип – взять чужие работы  из любой области  (например из медицинской) – не важно какие (главное что бы в них было побольше умных не понятных, но красивых слов ) и  заменить в тексте  чужой диссертации темы источника(как пример - получение медицинской помощи и организация  лечебно-диагностического процесса)    на тему диссертации новоиспеченного кандидата ( государственные услуги) .  За примерами далеко ходить не надо. На 179 странице есть, например, такой пассаж (ссылка на картинку кликабельна):

Подробнее с заимствованиями в кандидатской Николая Анатольевича можно ознакомиться в первоисточнике . Мы же запосаемся попкорном  и ожидаем развязки этой интересной истории в надежде , что дело не будет пущено на тормоза.

  

9 апреля, 2014

Итоги отрасли связь в 1 квартале 2016 года по версии Минкомсвязи

Минкомсвязь опубликовал информацию по результатам работы предприятий связи в 1 кв. 2016 года. Эти результаты оказались несколько лучше, чем опубликованные нами ранее данные Росстата по крупным и средним предприятиям ИКТ. Общая выручка от услуг Связи составила за рассматриваемый период 414,1  млрд. рублей, что на 2,8% больше аналогичного периода прошлого года. От населения получено 217,5 млрд. и спад по отношению к прошлому году составил 0,6%.  Данные первого квартала показательны по отношению к мобильной телефонной связи - после смены в 2015 году методики учета данного вида услуг и переноса мобильного интернета в сегмент документальной электросвязи, можно  видеть как обстоят дела с этим  видом услуг. Очевидно, что голосовые услуги испытают проблемы не только в фиксированной связи - там спад доходов от местной телефонной связи составил 5,4% (он  мог бы быть и больше, но Ростелеком и МГТС могут сказать спасибо государству проиндексировавшему тарифы на данный вид услуг. По данным Росстата рост тарифов за год составил 4,4%). Доходы от мобильной голосовой связи за год сократились на 4,4%. Это общемировая тенденция (и мы писали о ней еще год назад) - люди меньше говорят и больше пользуются альтернативными способами связи (теми же мессенджерами). Более подробная информация о результатах работы предприятий связи и динамики отдельных услуг в 1 квартале 2016 года представлена в нашем отчете:

Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных показателей от Alexey Kondrashov

Можно констатировать, что у таблицеделов из ТМТ Консалтинг как и по итогам года с данными по абонентам ШПД случилась печалька. Они опять не угадали с темпами прироста абонентской базы. Согласно их отчету рост рынка по абонентам составил 4,4% ,  а по данным Минкомсвязи - почти в два раза больше (8,3%). Еще одна угроза для их таблицедельного бизнеса -  ФАС заблокировал подогнанный по конкурсным условиям "наемными менеджерами"  Ростелекома под ТНТ Консалтинг тендер на рисование табличек XLS за 12 миллионов рублей. Более подробно о  ситуации с этим тендером (и о  нашей позиции по данному вопросу) мы  напишем  позже.

Немного о блокировках в интернете - предварительные данные опроса

Про блокировки в интернет не писал в этом и прошлом году только ленивый (видимо пришла и наша очередь ;-) ). Но, как показывает практика, для подавляющего числа интернет-пользователей они оказались не страшны и большинство научилось их  легко обходить. Ниже предварительные результаты опроса посвященного этой теме который проводит сейчас Интернет Барометр (опрос  не закончен, выборка по нему пока не полностью репрезентативна - особенно касаемо редко встречаемых ответов, но тренд  все равно понятен). Опрос показал, что с блокировками в интернете не сталкивался только 6,5% респондентов. Остальные решают возникающие в связи с этим проблемы с доступом к информации следующим образом (картинки кликабельны):

Опрос показал, что категорически против какой либо цензуры в интернете выступили только 49,5%  ответивших на данный вопрос пользователей интернета.

Рынок VPN и аренды каналов в России и мире - результаты регулярного исследования

Представляем выжимку из результатов  нашего регулярного исследования посвященного рынку VPN и аренды каналов. Исследование регулярно выходит на протяжении более 12 лет (см. например наш отчет 2013 года, который посмотрело почти 5 тыс. человек)  и является уникальным и единственным источником информации по этому  рынку (по крайнем мере мы не знаем других публичных отчетов такого типа - хотя Ростелеком регулярно и выдвигает среди требований на участие в своих тендерах наличие  опыта проведения таких исследований -  их результатов никто нигде никогда не видел). С отдельными результатами  нашего отчета 2016 года Вы можете познакомиться ниже:

Рынок VPN и аренды каналов в России и мире  от Alexey Kondrashov

За боле подробной информацией  по данному и другим рынкам ИКТ Вы можете обратиться в Директ ИНФО.  Также рекомендуем посмотреть другой наш обзор посвященный рынку SDN/NFV.

Предварительные итоги отраcли Связь и ИКТ в 1 кв. 2016 года

По итогам 1 квартала 2016 года общий объем рынка Связи и ИКТ (вкл. почтовые и курьерские услуги) составил 620,7 млрд. рублей и вырос за год на 6,8%. Основной вклад в увеличение доходов отрасли внес сектор ИТ.  Его размер по итогам квартала составил 202,1 млрд. рублей,  что на 22% больше,  чем годом ранее. Объем рынка Связи составил 383,8 млрд. рублей и рост в данном сегменте был значительно скромнее - всего 0,2%. Динамика роста рынка по регионам отличалась значительной не равномерностью:

Источник: Форма П1 Росстата по крупным и среднем предприятием отрасли

Рост сегмента ИТ объясняется фактически не функционирующим импортозамещением: потребности в высокотехнологичных программных и ИТ продуктах у предприятий (в том числе и государственных) остались, но заменить  их  отечественными  разработками они не в состоянии и вынуждены закупать иностранные ИТ продукты и софт по более высоким рублевым цена, чем ранее. В результате такой ситуации, хотя в натуральном выражении рынок и упал, в денежном (по причине девальвации рубля) наоборот значительно вырос. Примером того, как импортозамещение не работает, может служить контракт на покупку ПО  для ГАС "Правосудие".

Более подробная информация по предварительным результатам работы отрасли в январе-марте 2016 года в разбивке на услуги и регионы (включая Крымский ФО) представлены в нашей метабазе документов по ссылке.

Итоги работы отрасли Связь в 2015 году - динамика и структура доходов по отдельным показателям

Информация по предварительным итогам работы отрасли Связь появились еще в начале апреля и возможно, многие уже успели с ними ознакомиться. В итогах не содержится ничего нового и сенсационного. В условиях кризиса рынок практически не развивается (если конечно не считать ростом 1,1% в год в целом по отрасли и спад в 2,3% в сегменте населения). Злые языки правда винят в этом не экономическую ситуацию в стране или плохой менеджмент отдельных компаний ( с принятием соответствующих орг. выводов), а так называемый олимпийский эффект связанный с сопоставлением  2015 и 2014  года (читай, "целевой освоение" денежных средств на создание ИКТ инфраструктуры для проведение Олимпийских Игр в Сочи основными получателями которых стали Ростелеком и Мегафон), но это сути не меняет. Динамика прироста рынка по услугам как в натуральном так и денежном выражении  оказалась весьма посредственной:

Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показателей от  Alexey Kondrashov

Как мы неоднократно писали, спад в сегменте подвижной связи чисто методологический и связан с перенесением услуг мобильного интернета из подвижной связи в документальную электросвязь. По этой же причине услуги документальной электросвязи выросли столь значительно (на 22,5%) -  реально темпы роста данного рынка были примерно на уровне роста числа абонентов фиксированного ШПД (около 7,5%). В качестве Бонуса не вошедшего в базовую презентацию - таблица с региональной структурой доходов от услуг Связи, число абонентов фиксированного ШПД  и мобильной связи по регионам в 2014-2015 гг на Google Sheets (Кликабельная картинка):

Итоги работы отрасли по операторам представлены в нашей презентации (наверняка наши постояные читатели с ней уже ознакомилсь):

ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их доли на рынке России по итогам 2015 года  от Alexey Kondrashov

Традиционно все материалы размещенные в нашем обзоре представлены в нашей метабазе документов по ссылке. Если Вы хотите получить более подробную информацию по рынку ( например, официальные данные по числу абонентов услуг связи, детальной структуре доходов от услуг по регионам и видам клиентов и др. информацию собираемую Минкомсвязи по формам статистической отчетности) или если Вы хотите провести исследование по  ИКТ, то  можете обратиться в Директ ИНФО.

В принципе итоги работы  отрасли Связь  подведены и следующий пост мы посвятим разбору полетов тех, кто нарисовал их задолго до  объявления -  таблицеделов из ТМТ Консалтинг.

Национальные особенности изобретения велосипеда на примере IoT

Сегодня не 1 апреля, но новость знатная.  «Ростелеком» предложил создать в России велосипедный консорциум, который сама компания и готова возглавить. Письмо с таким предложением направил президенту глава «Ростелекома».  В письме президента «Ростелекома» Сергея Калугина президенту России Владимиру Путину, датированном концом 2015 года, которое оказалось в распоряжении «Ведомостей», говорится о велосипедном консорциуме, в который вошли бы заинтересованные в его развитии предприятия и организации. Источник, близкий к «Ростелекому», подтвердил «Ведомостям», что письмо действительно отправлялось. Компания предлагает создать такой консорциум и возглавить его. «Ростелеком» готов стать оператором велосипедной инфраструктуры.  Велосипедная инфраструктура  — сегмент велосипедной индустрии и  направление, сосредоточенное на  создании среды, в которой велосипеды взаимодействуют с велосипедной дорожкой для обеспечения перемещения между территориально разнесенными в пространстве географическими объектами.

Идея создания велосипедного консорциума в России не нова. «Ростелеком» выступил с таким предложением летом 2015 года, в августе компания подписала меморандум о создании ассоциации с «Российскими космическими системами». Уже тогда «Ростелеком» заявлял о том, что хочет стать оператором велосипедной инфраструктуры, а также платформы, на которой будут развернуты велосипедные приложения для компаний.

В октябре 2015 года Минпромторг России запустил разработку «дорожной карты» по развитию  велосипедов, сам документ готовит Фонд Развития Велосипедных Инициатив (ФРВИ), писал «Коммерсант». Он также предполагает создание консорциума с участием «Ростелекома» и других компаний.  В письме главы «Ростелекома» президенту подчеркивается, что промышленные  велосипеды, в частности, позволяет повысить производственную эффективность, снизив издержки и риски аварий.

В документе содержится прогноз, который показывает, что эффект от внедрения велосипедов  в реальном секторе экономики через 4–5 лет может составить 0,8–1,4 трлн руб. за счет роста производительности труда и снижения затрат. Калугин отмечает, что к велосипедной сети «Ростелекома» подключено подавляющее большинство производственных компаний и оператор обладает уникальной инфраструктурой мощностей и систем для решения задач государственного значения.

Глава «Ростелекома» попросил Путина поручить правительству разработать программу внедрения  велосипедов на российских предприятиях и оказать «Ростелекому» организационную поддержку при создании  велосипедного консорциума. Судя по резолюции, просьба президента «Ростелекома» отправлена на рассмотрение в правительство и администрацию президента России, указывают «Ведомости».

В то же время сотрудники других операторов, мнения которых приводят «Ведомости», считают настораживающим желание «Ростелекома» монополизировать рынок велосипедов. По словам одного из собеседников издания, ​претензии «Ростелекома» на роль главного велосипедного оператора выглядят странно, так как подавляющее большинство решений в этой сфере в мире основано на мобильных велосипедных технологиях. Топ-менеджер одного их крупнейших в России сотовых операторов в разговоре с «Ведомостями» выразил недоумение по поводу того, как на этом рынке можно быть главным или базовым велосипедным оператором: поставщиков велосипедов будут тысячи, каждый из них будет стремиться сформировать свою экосистему, что уже и происходит.

Оригинал статьи на РБК доступен по ссылке.

Само появление этого письма вызывает массу вопросов (в том числе и о проф пригодности руководства РТ). Если IoT такое классное и нужное (что несомненно так) – причем тут президент? Ростелеком обладает всеми необходимыми ресурсами (в то числе и денежными ) для развития и продвижения этого направления. Тогда зачем  все это ? Вариантов может быть множество – например банальное  обоснование покупки по “нерыночной стоимости“ какой ни будь компании занимающейся IoT и находящейся в сложном финансовом положении, выделение (в мечтах) каких либо денежных средств со стороны государства на развитие этого направления,  банальный PR ( нужно показать “инновационность” и важность руководству страны на фоне откровенно слабых показателей работы компании и "нецелевого использования денежных средств" ), ну или обычная попытка запрыгнуть в уходящий поезд. Покупка за большие деньги нарисованных табличек и принятие на основе них стратегических решений,  так и “освоение бюджета” на прогноз ВВП за 2016 год и схлопывание по отраслям базы данных тендеров   вместо реальных нужных и важных стратегических  маркетинговых исследований до добра не доводит и отлично показывает реальное состояние дел в самой 'национальном чемпионе' и дирекции занимающейся стратегическим маркетингом в корпоративном центре.  Еще в нашем винтажном отчете 2012 года (его покупал в свое время  и Ростелеком) говорилось,  что правительство Китая считает IoT  стратегической сферой промышленности и считает его развитие одним из приоритетов развития  своей экономики. Так что письмо руководства Ростелекома опоздало минимум на 4 года.  Такими темпами годика через 3-4 (если конечно досидят) от менеджмета 'национального чемпиона’ можно ждать и других 'инновационных инициатив’ – например письма президенту по созданию консорциума "Велосипед 2.0" по развитию в России сетей на основе SDN/NFV архитектуры.

Операторы связи, важные и ненужные для пользователя телеком-услуги: результаты опроса

В апреле 2016 года "Интернет Барометр России"  совместно с Директ ИНФО завершил опрос российских интернет-пользователей по их потребностям связанным с телекоммуникационным услугам, а также операторам связи которые их предоставляют. В опросе приняло участие 1070 пользователей интернета в возрасте от 18 до 60 и старше лет из различных регионов России. Ниже представлены краткие результаты этого исследования.

1. Если бы российским пользователям интернета пришлось бы отказываться от всех телекоммуникационных услуг и необходимо было бы выбрать только одну, то на первом месте по популярности оказался бы мобильный интернет. Как самую необходимую услугу связи его указали 35% опрошенный.  На втором месте по популярности оказалась голосовая мобильная связь (27%), на третьем - фиксированный широкополосный интернет (17%), на четвертом - домашний телефон (11%). 9%  опрошенных затруднились ответить на данный вопрос, а 1% указали другие телекоммуникационные услуги
2. Кризис - время сокращения домхозяйствами своих расходов и отказ от ненужных трат. В ходе опроса респондентов попросили выбрать три телекоммуникационных услуги от которых они бы отказались в первую очередь. Cамыми бесполезными для потребителей услугами связи от которых опрошенные ради экономии готовы отказаться в первую очередь  оказались платное телевиденье (25%), междугородняя и международная связь с домашнего телефона (22%) и сам домашний телефон (20%). В наименьшей степени потребители ради экономии готовы отказаться от фиксированного широкополосного интернета и передачи SMS/MMS (по 9% опрошенных), мобильного интернета (8%) и голосовой мобильной связи (7%) 
3. Респондентам был задан вопрос о том, какого оператора связи они могут порекомендовать своим  друзьям и знакомым. Наибольшее число респондентов указали в ответе на данный вопрос Теле 2 (24%). На втором месте МТС (22%), на третьем - Мегафон (17%). Еще 15% одинаково недовольны услугами всех компаний работающих на рынке и поэтому порекомендовать не могут ни одного оператора которого знают. Билайн порекомендовали бы своим друзьям и знакомым только 12% респондентов, Ростелеком - 6%. Еще 4% затруднились ответить на данный вопрос или назвали других операторов Связи (например, Йоту, Мотив и т.д)
    

Какую общую оценку  от 1 до 5 выставили  операторам связи респонденты ? 

C чем  хорошим или плохим  ассоциируется у них  тот или иной оператор ? Об этом и многом другом Вы можете узнать ознакомившись с полной версией презентации:

Мы и телеком: отношение российского интернета к услугам и операторам  автор - Alexey Kondrashov