Как ТМТ Консалтинг продолжает искажать реальность на рынке ШПД

В начале декабря Минкомсвязи и основные игроки опубликовали данные по числу абонентов ШПД за 3 квартал 2016 года. Как водится, мы сравнили их информацию с данными нарисованными ТМТ Консалтинг. Вывод очевиден  - "псевдо" аналитики этой компании не сделали никаких выводов из своего эпического провала связанной с публикацией ими не достоверной статистики за 1 полугодие 2016 года. Они продолжают  выдавать свои фантазии за реальное положение на рынке даже не утруждая себя сравнивать официальную статистику с теми цифрами, что они лепят в своих отчетах. Характерные  примеры  недостоверной информации по рынку фиксированного ШПД от ТМТ Консалтинг мы изобразили в пикчах (картинка кликабельна):

Ссылки на отчетность используемую в пикчах: Отчет ТМТ Консалтинг за 2 кв. 2016 и 3 кв. 2016. Отчетность по операторам Вы можете найти на их официальных сайтах или у нас в метабазе документов по ссылке. Там-же поквартальные сведения с разбивкой на регионы по числу абонентов фикс. ШПД (включая данные за 3 кв. 2016 года).

Также мы  неоднократно замечали, что ТМТ Консалтинг рисует для некоторых компаний "лидерство"  там где его нет (или, как в случае с Билайном - прирост абонентской базы которого не было). Например  в  3 квартале 2016 года "Аналитики" ТМТ Консалтинг решили приписать лидерство в приросте абонентской базы ЭР-Телекому (+ 220 тыс. абонентов). Сделали они это за счет Ростелекома занизив его вновь подключенную базу -  они не засчитали ему  более 50 тыс. новых подключений. Мы не располагаем данными по Эр-Телекому, но у нас есть данные из официальной отчетности по "Национальному чемпиону", который подключил за данный период около 220 тыс. абонентов. Аналогичная ситуация и по  Москве, где за счет завышенной таблицеделами из ТМТ Консалтинг более чем в два раза абонентской базе одного из лидеров рынка, показатели того же МГТС (Ростелекома и пр.) по доле на рынке ШПД являются сильно заниженными. Отдельная тема - рынок  платного ТВ, где так называемые аналитики ТМТ Конслатинга в разы  занижают долю на рынке МТС и других крупных игроков за счет включения в рассмотрение так называемых социальных абонентов (тех, кто не платит за  коммерческие пакеты, а используют для просмотра ТВ обычную антенну. Тарифы на данный вид услуг регулируются ФАС ). 

О том, как на самом деле развивался рынок фиксированного ШПД у нас в стране  в январе-сентябре 2016 года Вы можете познакомится в нашем обзоре который выйдет в самое ближайшее время.

Базовые технологии "Интернета Вещей" - пока еще в стадии стартапов

Об интернет вещей (индустриальном интернете)  не говорит у нас  сейчас только ленивый. Ростелеком пытается освоить на этом гос. бюджет и уже создал на сайте соответствующую страницу с информацией о своей "ВЕЛИКОЙ" миссии в данном вопросе и  цитатами Сергея Борисовича и Аркадия Владимировича (я к сожалению не увидел на сайте Ростелекома высказываний  на данную тему Владимира Владимировича,  хотя  абсолютно уверен, что он также неоднократно обращал внимание на данный вопрос - см. например ссылку на материалы ниже).  При этом, в голове у них  явно нет понимания  возможностей IoT (лишь  примерное  понимание того, сколько можно на нем освоить). Это хорошо видно по последним поручениям связанным с внедрением "интернета вещей" в сельском хозяйстве. Но, не все так плохо - существуют и вполне жизнеспособные идеи (дорожная карта) в данной области исходящие правда не от Ростелекома (правительства и Минкомсвязи), а от "конкурирующих" про президентских структур. Но и в них тоже встречаются мягко говоря странные предложения, типа освоения бюджетных  денег на "автоматизированный контроль за соблюдением тишины в домах" . 

        Но поговорим не об этом - в фундаменте "Интернета вещей" лежит ряд основополагающих телекоммуникационных технологий. Одна из них - LPWAN ( энергоэффективные сети дальнего радиуса действия). Она позволяют обеспечить беспроводную передачу небольших по объёму данных на дальние расстояния и разработаны специально для распределённых сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия (M2M) и мира интернета вещей (IoT). Спектр применения широк - от сенсоров и передачи данных со счетчиков энергоресурсов (воды, газа , электричества) до Smart Grid разных типов. Мы проводили недавно исследование, связанное с использованием LPWAN. Поделюсь своими наблюдениями по данной теме. Технология действительно хорошая: дешевое оборудование, огромное число уже разработанных приложений и использование нелицензионного спектра частот, большой радиус действия  -  все это должно обеспечить ей успех. Но реально, она до сих пор не вышла из состояние стратапов и не получила широкого распространения. Как водиться не только в России (это само собой разумеющееся - у нас тоже есть пара-тройка стартапов со знаковыми людьми (из той, же Йоты например) которые пытаются на этом дел освоить деньги, в том числе и откусить часть пирога от оборонного заказа), но и в мире ее пытаются использовать для  освоения денег инвесторов, а не для реальных проектов. Пример - крупнейшая сеть LPWAN в мире от компании  SigFox. На ее строительство было привлечено более  300 миллионов евро инвестиций за последние несколько лет и развернута сеть в десятках стран. При этом выручка компании едва превышает 10 миллионов евро. Можно сделать вывод, что сеть строилась явно не для оказания услуг , а для продажи на волне предстоящего бума рынка IoT какому ни будь монстру (типа Google, Microsoft или Facebook). Аналогично в России: есть хорошая компания Стриж Телематика. У нее есть все: технологии, оборудование, решения в ЖКХ (казалось бы которые должны быть востребованы), сельском хозяйстве, "умном" городе и т.д. и даже ... поддержка на cловах от Владимира Владимировича. Меж тем показатели их деятельности более чем скромные (что, наверное, характеризует возможности малого и среднего бизнеса у нас в стране):

Видимо, что бы выжить у них надежда одна - возможно их купит кто то из крупных игроков и за счет вложений в продукты, рекламу и административный ресурс они начнут наконец активно  развиваться.  Если этого не произойдет, то  через 3-4 года на данный рынок придут мобильные операторы с альтернативными LPWAN технологиями LTE-М и тогда  все стартапы базирующиеся на LPWAN будут неминуемо вытеснены с рынка так и не сумев занять на нем какую либо значимую долю. Некоторые  выжимки из нашего исследования, посвященные IoT вообще и технологии LPWAN в частности представлены в презентации ниже:

LPWAN как одна из базовых технологий коммуникаций в M2M и IoT from Alexey Kondrashov

Если Вам необходимо более детальное исследование рынка "Инетернета Вещей" (промышленного интернета) - Welcome Директ ИНФО  

Отрасль связь за 9 месяцев 2016 года: драйверы и "тормоза" рынка

Согласно данным опубликованной отчетности Минкомсвязи рынок Связи за 9 месяцев 2016 года показал самые низкие темпы роста за все время наших наблюдений - всего 0,2%. Cегмент населения продолжил падение - спад в нем составил  1,9%. Что же толкает рынок вверх, а что выступает тормозом его роста ? График ниже в абсолютных значениях наглядно показывает это :

Стагнация рынка голосовой мобильной связи и плохие показатели деятельности основных сотовых операторов (за исключением МТС)  самым не благоприятным образом сказались на общих показателях деятельности отрасли. Это и привело к тому, что рынок почти не растет и новые услуги связи (мобильный интернет, IP TV, VPN  и т.д.) немогут изменить данную ситуацию, так как доля этих услуг в общем объеме рынка крайне мала. Ниже представлены более подробные результаты работы отрасли Связь за рассматриваемый период:

Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 года from Alexey Kondrashov

Еще больше информации Вы можете получить в нашей метабазе документов по ссылке